| 表紙写真：新緑を走る96 | 撮影 久保田 富弘 | 表紙 |
| 作品グラフ 国鉄9600 | 製作・撮影 久保田 富弘 | 6 |
| カラー特写 千曲鉄道風景 | 製作 平野 和幸 | 35 |
| 折込図面とグラフ 国鉄EF66 | 56 | |
| 武蔵野急行電鉄4000系 | 楠居利彦 | 16 |
| 1972年の作品から 電機2題 | 高木彦一 | 22 |
| 客車キットの改造 国鉄キハ09 | 瀬戸俊彦 | 26 |
| 16番大型レイアウト 千曲鉄道建設譜 | 平野和幸 | 28 |
| the DACHS STORY (4) | 87. PRECINCT | 49 |
| 床下機器買物帖 <床下機器の取付例と各社のパーツ> | TMS編集部 | 71 |
| ガソリン機関車と客車 | 武藤勝紀 | 81 |
| 製品の紹介 C62・D51 | TMS編集部 | 84 |
| 表紙写真に添えて | 久保田富弘 | 91 |
| ミキスト | 89 |
| 鉄道模型相談室 | 94 |
| 私の鉄道から | 192 |
| 漫画 水野良太郎 | 93 |
| TMS 300号記念アンケート 当籤者発表 | 97 |